如何從 Google Forms 回應建立自訂 PDF 文件?

Boobesh Ramalingam
Guesswork.co 共同創辦人。
"我在做合約,每份合約都要填不同的資料"- Google Docs Editors Community

您把合約存在 Google Docs,並為每位客戶在新副本中輸入他們的資料。例如,您出租設備,每位客戶在取機前都要簽一份租賃合約,變動的只有姓名、設備和日期。手動複製文件很慢,漏掉一行就會送出錯誤的內容。Google Forms 無法把回應轉成 PDF,而文件合併外掛程式雖然會填寫範本,卻無法取得簽名。Formesign 會把您的 Google Docs 文件變成表單:每位客戶填寫並簽名,他們的答案就成為他們自己的合約 PDF 副本。您可以用電子郵件把 PDF 寄給他們,並在 Google Drive 資料夾中保留一份副本。發票、申請書、證書、到職文件和同意書也同樣適用。

我們開始吧。開啟您要作為範本的 Google Docs 文件。如果您的文件是 PDF,請在這裡上傳,並從檢查欄位開始。

從您的文件建立表單

第一次使用時,請安裝 Formesign - Signature for Google Docs 外掛程式。在點選 Request signature 之前,您可以用 Google Docs 的格式設定選項自訂範本。開啟選為範本的 Google Docs 文件 > 點選 Extensions > 點選 Formesign - Signature for Google Docs > 點選 Request signature > 點選 Proceed。Formesign 會從您的文件建立新表單,因此不會使用您的 Google Forms 表單。
Google Docs 中的 Request signature 面板,說明我們會將您的 Google Docs 文件轉換為含預留位置欄位的可簽署 PDF,並標示出 Proceed 按鈕
檢查文件上的欄位並點選 Proceed > 在 How do you want the signature? 下選擇「Create a reusable link for recurring forms」並點選 Continue > 點選 View signed documents 查看每份已簽署的副本。
How do you want the signature,已選取並標示出 Create a reusable link for recurring forms,並標示出 Continue 按鈕

設定 PDF 範本

點選 PDF Template > 在 Form fields 側邊面板中,您可以點選 + Add,然後點選答案要放的位置,或拖曳畫出方框,以加入文件中缺少的欄位。加入的欄位會顯示在文件上。
PDF Template 分頁,顯示 Equipment rental contract 及其方框、Form fields 清單,並標示出 PDF Template 分頁和 Add 按鈕

以電子郵件寄送自訂 PDF

點選 Responses > 點選 Kanban board > 點選回應所在欄位(例如 Submitted)的三個點 > 點選 Notify respondent > 選擇電子郵件地址欄位,點選 Next > 更新主旨,點選 Next > 更新訊息,啟用 Include form response as attachment 選項並點選 Next > 顯示 Test email notification 時,提交一份測試回應並點選 YES 以完成設定。
Email respondent 訊息步驟,Include form response as attachment 已勾選並標示,並標示出 Next 按鈕
使用者填完並提交表單後,會收到一封附有所產生 PDF 文件的確認電子郵件。

將自訂 PDF 同步到 Drive

點選 Signed PDF > 點選 Save to Google Drive > 選擇想要的資料夾,點選 Next > 保持勾選 Save Entire form response,點選 Proceed 並授權 Google Drive 存取權以完成設定。
Save to Google Drive 對話框,在 Create a new folder in your drive 中命名為 Equipment rental contract,並標示出 Next 按鈕
點選 Share,複製連結並分享給您的使用者。使用者填完並提交表單後,產生的 PDF 文件會自動同步到您的 Google Drive。

摘要

如果您一再撰寫同一份文件、每次只換新的資料,手動複製很慢,而 Google Forms 無法把回應轉成 PDF。使用 Formesign,您把 Google Docs 文件變成範本,每個人的答案會填入他們自己的已簽署副本,您可以透過電子郵件分享,並同步到您的 Google Drive 資料夾。開啟您要作為範本的 Google Docs 文件,或以 PDF 上傳,並完成上面的步驟。如有任何問題,請寫信給支援團隊。

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