Wie fordere ich Dateien mit einer Signatur an?

"eine Unterschrift und zusätzlich Dokumente von der unterzeichnenden Person anfordern"- DocuSign Community

Die Lohnbuchhaltung will das Baustellenprotokoll zu jedem signierten Stundenzettel. Sie führen die Stundenzettel in Google Sheets, mit einer Zeile, auf der der Vorgesetzte unterschreibt. Das Baustellenprotokoll kommt per E-Mail und wird vom Sheet getrennt, und wenn Sie beides ausdrucken, müssen Sie es wieder einscannen. Personen im Forum von DocuSign fragen nach demselben: eine Unterschrift und Dokumente von derselben unterzeichnenden Person. Mit Formesign fügt der Vorgesetzte vor dem Unterschreiben das Baustellenprotokoll hinzu, und es kommt in das signierte PDF. Ihr Stundenzettel bleibt in Google Sheets, und die Lohnbuchhaltung erhält Stundenzettel und Baustellenprotokoll zusammen.

Los geht's. Verbinden Sie Ihr Google Sheet und folgen Sie den Schritten unten.

1. Stundenzettel verbinden

Klicken Sie auf Import Google Sheet, fügen Sie den Link zu Ihrem Stundenzettel ein und klicken Sie auf Add signature. Klicken Sie bei Let's connect your sheet auf Next, wählen Sie Ihr Sheet in Google Drive aus und erlauben Sie den Zugriff. Wählen Sie den Tab, der signiert werden soll, und fügen Sie die unterzeichnende Person hinzu, Supervisor.
Der Bildschirm Paste your Google Sheets link mit dem eingefügten Link zum Stundenzettel und markiertem Button Add signature

2. Datei-Frage zum Block des Vorgesetzten hinzufügen

Klicken Sie in EDIT auf Expand workflow im Block und klicken Sie auf ein Feld darin. Klicken Sie rechts auf das +, nennen Sie die Frage Upload site log und ändern Sie ihren Typ in File upload.
Der Block des Supervisors mit Supervisor name, einer neuen Frage Upload site log vom Typ File upload und Supervisor signature, mit der Schaltfläche zum Hinzufügen einer Frage und der Typliste markiert

3. Die Datei zum signierten PDF hinzufügen

Klicken Sie auf die Frage, dann auf ihr Zahnrad und öffnen Sie Answer. Schalten Sie Add as a reference in signed document ein und klicken Sie auf Save.
Der Tab Answer der Datei-Frage mit eingeschaltetem und markiertem Add as a reference in signed document und markiertem Button Save

4. Der Vorgesetzte fügt die Datei hinzu und unterschreibt

Der Vorgesetzte öffnet Ihren Signatur-Link, klickt auf Add file und wählt das Baustellenprotokoll. Er unterschreibt und klickt auf SUBMIT.
Der Stundenzettel für Tom Reyes mit 38 Stunden in Handybreite, mit hochgeladener site-log.pdf und gezeichneter Unterschrift von Ana Costa, beide markiert, dem Datum der Unterschrift und dem Button Submit

5. Das Baustellenprotokoll ist im signierten PDF

PDF-, JPG- und PNG-Dateien werden zu Seiten des signierten PDFs, sodass die Lohnbuchhaltung Stundenzettel und Baustellenprotokoll zusammen erhält. Wenn die Dateien zusammen 10 MB oder mehr haben, bekommt das PDF stattdessen eine Seite Attachments mit Links zu ihnen.
Seite 2 des signierten PDFs in einem PDF-Viewer, mit der markierten Überschrift Upload site log (Attachment) über dem Baustellenprotokoll der Woche mit insgesamt 38 Stunden

Zusammenfassung

Wenn eine unterzeichnende Person mit ihrer Unterschrift eine Datei senden muss, wird eine per E-Mail gesendete Datei vom Datensatz getrennt. Mit Formesign fügt die Person die Datei vor dem Unterschreiben hinzu, und sie kommt zusammen mit dem Rest des Formulars in das signierte PDF. Verbinden Sie Ihr Google Sheet und führen Sie die Schritte oben aus. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie dem Support.

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