Como pular um aprovador em pedidos pequenos?

"Tem como tornar as assinaturas opcionais?"- Google Docs Editors Community

Uma solicitação de cheque de $40 deveria esperar pelo CEO? Numa aprovação no Google Forms que passa por um gerente e um CEO, solicitações pequenas não precisam da assinatura do CEO, mas as grandes precisam. O Google Forms não tem pergunta de assinatura, muito menos uma opcional e quando toda assinatura é obrigatória, a solicitação pequena espera na mesma fila que uma de $4,000. O Formesign permite marcar o CEO como opcional num único formulário. Quem preenche a solicitação deixa o e-mail do CEO em branco quando não é necessário e a solicitação é concluída assim que o gerente assina.

Vamos começar. Crie seu formulário e siga os passos abaixo.

1. Abra a lista de signatários

  1. Clique em Crie seu formulário, clique em Enter your form name, digite Check request e clique em Generate.
  2. Confira o esboço e clique em Proceed.
  3. Você chega na aba EDIT, onde a caixa Add eSignature diz Your signing link is ready. Feche-a.
  4. Clique no lápis do card Signature workflow.
  5. A IA escolhe os signatários pelo nome do seu formulário, então em Setup workflow, digite por cima deles para que fiquem Requester, Manager e CEO, exclua os outros pelos três pontos de cada um e clique em Next.
  6. Feche a caixa Your signing link is ready.
  7. Clique no lápis de novo.
O card Signature workflow com Requester, Manager e CEO, com o lápis marcado

2. Torne o CEO opcional

Clique nos três pontos ao lado de CEO e escolha Make it optional. Um selo Optional aparece ao lado de CEO. Clique em Next para salvar e feche a caixa Your signing link is ready.
A lista de signatários com os três pontos do CEO destacados e o menu aberto, com Make it optional destacado

3. Compartilhe o link

Clique em SHARE, clique em Copy e envie o link à sua equipe.

4. Deixe o e-mail do CEO em branco nos cheques pequenos

Depois de assinar o solicitante vê Enter approver emails. Ele decide pelo valor: deixa CEO email em branco para um cheque de $40 ou preenche para um de $4,000.
A caixa Enter approver emails com Manager email preenchido como ana@example.com o campo opcional CEO email vazio e destacado e o botão Proceed destacado

5. A solicitação de cheque é concluída sem o CEO

O CEO não recebe e-mail. Em Activity, ele aparece como Signature not required e o card diz Signed and completed assim que o gerente assina.
O painel Activity com sam@example.com e ana@example.com marcados como Submitted e o CEO mostrando Signature not required, com Not required destacado

Resumo

Quando algumas solicitações precisam de um aprovador a mais e outras não, tornar toda assinatura obrigatória atrasa as pequenas. Com o Formesign, você torna esse signatário opcional no mesmo formulário. Quem preenche a solicitação deixa o e-mail dele em branco quando não é necessário e a solicitação é concluída sem ele. Crie seu formulário e siga os passos acima.

Última atualização: